Verwendung des Docusign-Benachrichtigungs-Chatbots in Zoom

Es ist möglich, Benachrichtigungen vom DocuSign-Chatbot von Zoom bezüglich der von Ihnen erstellten Umschläge in DocuSign zu erhalten.

Voraussetzungen

• Sie können sich kostenlos oder gegen eine Gebühr für ein Zoom-Konto anmelden

• Für DocuSign ist ein Administratorkonto erforderlich

• DocuSign-Chatbot-Vorabgenehmigung auf Zoom Marketplace für den DocuSign-Chatbot
  Notiz: Bitte wenden Sie sich an Ihren Zoom-Administrator, wenn Sie keine Vorabgenehmigung für die App haben.

So installieren und konfigurieren Sie

Fügen Sie die Integration aus dem Zoom Marketplace hinzu

1. Sie können auf den Zoom Marketplace zugreifen, sobald Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto angemeldet haben.

2. Sie finden DocuSign, indem Sie im App Store danach suchen und darauf klicken.

3. Sie müssen sich an Ihren Zoom-Administrator wenden, wenn die App für Ihr Konto nicht vorab genehmigt wurde. Bitte teilen Sie ihnen mit, dass Sie diese App genehmigt haben möchten.

4. Dann Klick auf das Schaltfläche hinzufügen.

5. Bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind, der App die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
   NotizHinweis: Zoom installiert den DocuSign-Chatbot automatisch im Zoom-Client, wenn Ihr Administrator den DocuSign-Chatbot bereits installiert hat.

Konfigurieren des DocuSign-Chatbots

1. Wenn Sie noch kein Docusign-Konto haben, registrieren Sie sich bitte hier.

2. Klicken Sie auf den Zoom-Chat-Kanal, dem Sie beitreten möchten, und geben Sie dann /dsign connect ein.
   Der DocuSign-Chatbot sendet Ihnen eine 1:1-Chat-Nachricht, sobald er sich mit Zoom verbunden hat. Um die Verbindung zwischen DocuSign und Zoom zu autorisieren, klicken Sie auf den in der Nachricht angegebenen Link.

3. Sobald Ihre Umschläge autorisiert wurden, besteht der nächste Schritt darin, DucuSign Connect so zu konfigurieren, dass Sie Updates zu ihrem Status erhalten.

4. Aktivieren Sie den DocuSign 1:1-Chat, indem Sie gehen zurück zu Ihrem Zoom-Chat und klicken Sie dann darauf.
   Ihre Verbindung zum Dienst war erfolgreich. Sie können Benachrichtigungen aktivieren, indem Sie den Anweisungen in der Nachricht folgen, die Sie erhalten haben.

5. Um Docusign Connect mit benutzerdefinierten Konfigurationseinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Konfigurationseinstellungen hinzufügen.

6. Klicken Sie im Fenster Konfiguration hinzufügen auf Benutzerdefiniert und dann auf OK.

7. Hier sind die Informationen, die Sie eingeben müssen:

8. Wählen Sie die folgenden Optionen für Einschließen aus:

9. Um ein Triggerereignis auszulösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

10. Wenn Sie möchten, dass wir Sie über Ereignisse informieren, which ySie interessiert sind, wählen Sie diese bitte aus. Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, die unterstützt werden können, darunter:

    • Umschlag Gesendet

    • Umschlag Geliefert

    • Umschlag Unterschrieben/Abgeschlossen

    • Umschlag abgelehnt

    • Umschlag Entwertet

    • Empfänger Gesendet

    • Empfängerzustellung fehlgeschlagen

    • Empfänger geliefert

    • Empfänger unterschrieben/ausgefüllt

    • Empfänger Zurückgegangen

    • Empfänger Authentifizierungsfehler

11. Im Feld Include Basic Authentication Header ist folgendes einzutragen:

12. Die Konfiguration kann gespeichert werden, indem Sie unten auf der Seite auf Hinzufügen klicken.

Verwenden des DocuSign-Chatbots

Um mit dem DocuSign-Chatbot zu interagieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, nachdem Sie den Chatbot konfiguriert haben.

Verfügbar Befehle

Hilfe

Für eine detaillierte Liste der verfügbaren Befehle für den DocuSign-Chatbot drücken Sie /dsign help oder help (in einem 1:1 DocuSign-Chat), um eine Liste der verfügbaren Befehle zu erhalten.

Verbinden

Sie können Ihr DocuSign-Konto verbinden, indem Sie /dsign connect oder eingeben verbinden (im 1:1 DocuSign-Chat). Sie können Ihr Konto trennen, indem Sie /dsign disconnect oder disconnect (im 1:1-Chatfenster für DocuSign) eingeben, wenn Sie die Verbindung trennen möchten.

Aufführen

Für eine Liste von Dokumenten für einen Umschlag, der einen Namen oder eine ID angibt, würden Sie /dsign „envelopeName“ list oder list „envelopeID“ (in einem 1:1-Chat mit Docusign) eingeben.

Alles auflisten

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Top-5-Umschläge und ihre Dokumente aufzulisten: durch Eingabe von /dsign list all oder durch Eingabe von list all (im 1:1-Docusign-Chat).

So entfernen Sie den DocuSign-Chatbot

1. Auf den Zoom-Marktplatz können Sie zugreifen, indem Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto anmelden und die Registerkarte „Marktplatz“ auswählen.

2. Der erste Schritt, um zu Ihren installierten Apps zu gelangen, besteht darin, auf Verwalten zu klicken und dann im Menü auf der linken Seite auf Apps hinzufügen zu klicken.

3. Wenn Sie DocuSign entfernen möchten, klicken Sie daneben auf die Schaltfläche Entfernen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen, nachdem Sie das Dialogfeld bestätigt haben.

Datensicherheit

• Als Teil dieser App stellt Zoom dieser App die folgenden Informationen zur Verfügung:

  • Mit dem Konto eines Zoom-Benutzers können Sie alle Gruppen anzeigen, die er abonniert hat.

  • Innerhalb Die Zoom-Konto können Sie die Details vorhandener Meetings anzeigen, die erstellt wurden von Zoom Benutzer.

  • Du sind fähig zu die Details eines Zoom-Benutzers unter Ihrem Zoom-Konto anzeigen, indem Sie auf den Namen des Benutzers klicken.

• Es gibt verschiedene Informationen, auf die diese App auf Docusign zugreifen kann, darunter:

• Zoom ermöglicht die Gewährung der folgenden Berechtigungen für diese Chat-Anwendung:

  • Mit dieser Chat-App können Sie mit jedem Zoom-Benutzer unter Ihrem Zoom-Konto oder einem IM-Kanal chatten.

  • Jeder Zoom-Benutzer unter dem Zoom-Konto kann diese Chat-App verwenden, um in seinem Namen ein Zoom-Meeting zu erstellen.

• Zoom/Docusign und diese Chat-App sind beide verschlüsselt, sodass die Kommunikation zwischen ihnen sicher sein kann:

• Es gibt einen lokalen Datenspeicher, der die Zugangsdaten für diese Chat-App speichert:

  • Die Docusign-API/OAuth-Token sowie die Zoom-OAuth-Anmeldeinformationen werden verschlüsselt in einer Datenbank gespeichert, auf die nur Administratoren zugreifen können.

Bitte wenden Sie sich an den Zoom-Support, wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen.