Verwenden von Zoom-Webinaren für Salesforce

Mit der Zoom-Integration können Sie automatisch Salesforce-Kampagnen mit dem Namen Ihres Zoom-Webinars als Titel erstellen, wenn Sie Zoom-Webinare erstellen.

Sie können die folgenden Dinge mit der Integration von Zoom Webinars und Salesforce tun, indem Sie Zoom Webinars mit Salesforce integrieren:

• Sehen Sie, wer genehmigt wurde, wer blockiert wurde und wer aussteht.

• Registranten werden basierend auf ihrer Bewerbung zugelassen oder abgelehnt.

• Stellen Sie sicher, dass Webinar-Registrierte als Mitglieder zur Kampagne hinzugefügt werden.

• Gewinnen Sie neue Leads, indem Sie erstellen neu Kampagnen.

Informationen zum Erstellen von Zoom-Webinaren finden Sie unter Planen eines Webinars mit Registrierung.

Voraussetzungen für die Verwendung von Zoom-Webinaren für Salesforce

• Ich habe ein Zoom-Konto mit a Lizenz für Webinare.

• Salesforce Lightning-Domäne für das Salesforce CRM-System.

• Zoom-Webinare wurden vom Salesforce-Administrator in Salesforce konfiguriert. Sehen Sie sich die Webinar-Einstellungen von Zoom an, um zu sehen, was Sie tun können.

So registrieren Sie Webinar-Teilnehmer

Wenn Sie Teilnehmer anmelden möchten, können Sie dies wie folgt tun:

• Sie können ein Webinar über das Zoom-Webportal planen und dann den Link an die Teilnehmer senden, damit sie sich für das Webinar anmelden können.

• Es ist möglich, Kontakte oder Leads zu einem Webinar hinzuzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Zum Webinar hinzufügen klicken.

So fügen Sie Kontakte und Leads zu Webinaren hinzu

Notiz: Ihre Kontakt- und Lead-Layouts müssen die Schaltfläche Zu Webinar hinzufügen enthalten, damit Sie Personen zu einem Webinar hinzufügen können.

1. Sie können bis zu 10 Personen gleichzeitig aus Ihren Kontakt- und Lead-Seiten auswählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zum Webinar hinzufügen.
   Ihre aktuellen Webinare werden auf der Integrationsseite als Liste angezeigt.

3. Wählen Sie eines der Webinare, die Sie interessieren.

4. Senden Sie einen Registrierungslink an Ihre Freunde, indem Sie auf die Schaltfläche Einladen klicken.

5. Wenn Sie auf Registrieren klicken, werden Sie automatisch zum Webinar hinzugefügt.

Notiz: Wenn Sie während der Webinar-Registrierung Pflichtfelder eingerichtet haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Vor- und Nachnamen Ihrer Leads und Kontakte sowie alle anderen von Ihnen angegebenen Felder einen Wert haben.

So fügen Sie Kontakt- und Lead-Layouts die Schaltfläche „Zu Webinar hinzufügen“ hinzu

Die Layouts für die Lead- und Kontaktsuche können so angepasst werden die Listenschaltfläche Zu Webinar hinzufügen können hinzugefügt werden.

1. Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto beim System an.

2. Suchen und greifen Sie auf die von Ihnen erstellten Layouts für die Suche nach Leads und Kontakten zu.

3. Wählen Sie das Layout für die Listenansicht.

4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Bearbeiten aus.
   Der Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Wählen Sie im Feld „Verfügbare Schaltflächen“ die Option „Zum Webinar hinzufügen“.

6. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.

7. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern.

So synchronisieren Sie Zoom Webinare Registranten bei Salesforce Kampagnen

Mithilfe der Integration synchronisiert Ihr Zoom Webinar-Portal automatisch Webinar-Registrierungsinformationen mit Ihrer Salesforce-Kampagne, sodass Sie sofort mit der Bewerbung Ihrer Webinare beginnen können.

Wenn die Webinar-Informationen über diese Integration mit Salesforce synchronisiert werden, geschieht Folgendes automatisch:

• Das Erstellen einer Kampagne ist der erste Schritt.

• Sobald eine Webinar-Registrierung hinzugefügt wird, wird ein Kampagnenmitglied erstellt.

Stellen Sie sicher, dass die Zoom-Webinar-Einstellungen konfiguriert wurdenrichtig durchgerechnet der Salesforce-Administrator:

• Ihre Webinar-Informationen wurden autorisiert, an Salesforce gesendet zu werden.

• Die Registranten werden automatisch mit Salesforce synchronisiert, sobald sie sich registrieren.

• Jedes Webinar braucht seine eigene Kampagne.

• Die Registranten werden hinzugefügt als Mitglieder von die Kampagne.

Zoom-Webinare manuell mit Salesforce synchronisieren

Sie haben auch die Möglichkeit, den Synchronisierungsprozess mit Zoom.us über die Schaltfläche „Webinar von Zoom.us synchronisieren“ zu initiieren.

1. Die Registerkarte „Zoom-Webinare“ finden Sie in Salesforce, indem Sie darauf klicken.

2. Wenn Sie ein Webinar synchronisieren möchten, müssen Sie es zuerst auswählen.

3. Wählen Sie Webinar von Zoom.us synchronisieren aus dem Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.