Verwenden von Zoom Phone in Salesforce

Es ist möglich, einen Telefonanruf nahtlos über das Telefon-Widget von Salesforce zu tätigen, wenn Sie die Zoom-Telefonanwendung in Salesforce verwenden. Salesforce Lightning oder Salesforce Classic können mit dieser Integration integriert werden.

Voraussetzungen für die Verwendung von Zoom Phone in Salesforce

• Konten mit Zoom Phone-Plänen sind in Zoom-Konten enthalten

• Es ist eine App für Zoom für Salesforce installiert
  Notiz: Administratoren bei Zoom und Salesforce sollten kontaktiert werden, wenn die App noch nicht installiert ist.

• SMS:

So greifen Sie in Ihrer Salesforce-Anwendung auf das Zoom Phone-Widget zu

1. Melden Sie sich von Ihrem Computer aus beim Zoom-Client an.

2. Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto beim System an.

3. Ein Zoom Phone-Widget wurde der Salesforce-Anwendung zugewiesen, in der es erstellt wurde.
   Notiz: Das Zoom Phone-Widget wurde einem Salesforce zugewiesen Anwendung also Sie können es möglicherweise nicht finden, wenn Sie keinen Salesforce-Administrator haben, der Sie in die richtige Richtung führt.

4. Klicken Sie auf das Zoom Phone-Widget An unten links in der Salesforce-Anwendung, um auf die Zoom Phone-Funktion zuzugreifen.

5. Auf das Zoom Phone-Widget können Sie zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche Anmelden klicken.
   Notiz: Bitte wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, wenn Sie beim Versuch, sich anzumelden, eine Fehlermeldung erhalten.

6. Als Erstes müssen Sie auf der Seite, auf der Sie Salesforce hinzufügen möchten, auf die Schaltfläche „Autorisieren“ klicken.

So verwenden Sie das Zoom Phone-Widget in Salesforce

Wählen Sie eine Telefonnummer

1. In Ihrer Salesforce-Anwendung finden Sie ein Zoom Phone-Widget, auf das Sie zugreifen können.

2. In der Salesforce-Anwendung finden Sie unten rechts auf dem Bildschirm ein Widget namens Telefon.

3. Sie können Ihre Anrufer-ID ausblenden oder anzeigen, indem Sie wie gewünscht die Registerkarte „Tastatur“ auf der Wähltastatur des Telefons auswählen.

4. Wenn Sie auf das Telefonsymbol klicken, können Sie den Namen der Person eingeben, die Sie anrufen möchten, oder Du suchst aus die Zifferntasten.

5. Wenn Sie einen Kontakt direkt anrufen möchten, klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Telefon Anwendung, auswählen den gewünschten Kontakt anrufen und dann Klicken Sie auf die Nummer unter Telefon.

6. Während der Konfiguration des Zulassens Salesforce soll Anrufsteuerungsaktionen in Ihrem Namen verwalten?, klicken Sie OK.
   Notiz: Wenn Sie sich in einer Besprechung befinden, wird ein Popup-Fenster angezeigt, und wenn Sie den Anruf fortsetzen möchten, werden Sie aufgefordert, auf die Schaltfläche „Weiter“ zu klicken.

7. Wenn Sie den Anruf aufzeichnen möchten, können Sie dies auf der Wähltastatur des Telefons tun, indem Sie auf Aufzeichnen klicken.

8. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden (optional).

9. Sie können (optional) die Registerkarte „Verlauf“ öffnen, nachdem Sie den Anruf beendet haben, um eventuelle Kommentare zum Anruf einzugeben. Das Anrufprotokoll kann entweder durch Klicken auf Schließen gespeichert oder durch Klicken auf Löschen gelöscht werden.

Telefonanrufe erhalten

Mit SalesForce können Sie eingehende Anrufe erhalten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Salesforce-Anwendung mit dem Zoom Phone-Widget verbunden haben, damit Sie Anrufe tätigen können.

2. Sie können den Anruf annehmen, indem Sie auf der Wähltastatur des Telefons auf Annehmen klicken.

3. Der Anruf wird abgelehnt, wenn Sie auf die Schaltfläche Ablehnen klicken.

4. Falls Sie sich in einer Besprechung befinden, möchten Sie möglicherweise die folgenden Informationen angeben:

   • Um das Meeting zu beenden und den Anruf anzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Meeting beenden & annehmen.

   • Der Anruf wird an Ihre Voicemail gesendet, sobald Sie auf An Voicemail senden klicken.

   • Wenn Sie auf „Meeting-Audio halten und annehmen“ klicken, können Sie den Anruf annehmen, ohne das Meeting zu beenden.

5. Der eingehende Anruf wird beendet, wenn Sie auf Beenden klicken.
   Notiz: Sobald der eingehende Anruf angenommen wird, gelangen Sie automatisch auf die Registerkarte Verlauf, wo Sie Notizen zum Anruf machen können.

Setzen Sie einen Anruf in die Warteschleife

Es ist möglich, einen Anruf zu halten, nachdem Sie einen Anruf erhalten oder jemanden angerufen haben.

1. Während eines Anrufs können Sie den Anruf halten, indem Sie auf die Schaltfläche „Halten“ klicken.
   Anmerkungen:

   • Es gibt keine Möglichkeit, einen Anruf aufzuzeichnen, während Sie sich in der Warteschleife befinden, daher können Sie dies nicht tun.

   • Es können maximal vier Anrufe gleichzeitig gehalten werden.

2. Um den Anruf fortzusetzen, müssen Sie auf die Schaltfläche Unhold klicken.

3. Je nachdem, welchen Telefonanruf Sie halten, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, auf die Registerkarte Verlauf zu klicken, den Anruf auszuwählen, der als gehalten markiert ist, und dann auf Unhold zu klicken, um den Anruf erneut zu beginnen.

Anruf stumm schalten

1. Auf die Stummschalttaste kann zugegriffen werden, während Sie sich mitten in einem Anruf befinden.
   Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, wird Ihr Anruf einige Sekunden lang stummgeschaltet, bevor zur Stummschaltungstaste gewechselt wird.

2. Um den Anruf fortzusetzen, müssen Sie auf die Schaltfläche Stummschalten klicken.

So verwalten Sie Voicemails und Aufzeichnungen

Anrufe aufzeichnen

1. Um den Anruf aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnen In die Wähltastatur Ihres Telefons, während Sie telefonieren.

2. Die Aufzeichnung kann durch Klicken auf die Schaltfläche Aufzeichnung beenden beendet werden.
   Notiz: Die Möglichkeit zum Starten und Stoppen von Aufzeichnungen steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Ihr Administrator die automatische Aufzeichnung von Anrufen eingerichtet hat.

Greifen Sie auf Voicemails und Aufzeichnungen zu

Auf der Seite „Aufgaben“ können Sie Voicemail und Aufzeichnungen sowie das Anrufprotokoll sehen. Es gibt einen Cloud-Speicherbereich, in dem Zoom Audiodaten speichert. In Salesforce können Sie in Ihrem Zoom-Client hinterlassene Voicemail-Aufzeichnungen nicht mehr abhören, nachdem Sie die Voicemail-Aufzeichnungen im Zoom-Client gelöscht haben.

Hier sind die Schritte, die Sie ausführen müssen, um auf Ihre Voicemails oder Aufzeichnungen in Salesforce zuzugreifen:

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Ihres Salesforce-Kontos die Registerkarte Aufgaben aus.

2. Um auf die Aufzeichnung oder Voicemail für einen bestimmten Anruf zuzugreifen, suchen Sie den Anruf, auf den Sie zugreifen möchten, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Link.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf ZoomCallLogDetails. Auf der rechten Seite finden Sie unter Voicemail und Aufnahme ein Lautstärkesymbol.
   Anmerkungen:

   • Es ist möglich, dass Sie keine Transkription Ihrer Voicemail-Nachricht sehen können, wenn Ihr Zoom-Administrator die Voicemail-Transkription für Ihr Konto nicht aktiviert hat.

   • Die Voicemails und Aufzeichnungen, die Sie in Ihrem Salesforce-Konto gespeichert haben, können nicht gelöscht werden. Um diese Elemente aus Ihrem Zoom-Konto zu entfernen, müssen Sie sie löschen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sich bei Ihrem Zoom-Konto anzumelden und auf Ihre Voicemails und Aufzeichnungen zuzugreifen.

So verwenden Sie SMS

Notiz:

• Solange Sie von Ihrem Administrator die Berechtigung zum Senden und Empfangen von Textnachrichten erhalten haben, können Sie SMS-Nachrichten über die Zoom Phone-Anwendung in Salesforce senden und empfangen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Zoom-Administrator, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen können.

• Sobald eine Änderung an Ihrem Zoom-Konto vorgenommen wird, z. B. das Hinzufügen einer Durchwahl oder das Löschen einer Durchwahl, muss Ihre Browserseite geändert werden aufgefrischt um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.

• Telefon-SMS automatisch speichern Es ist sogar möglich, diese Funktion zu aktivieren, damit Ihre Nachrichten automatisch als Aufgaben in Sal gespeichert werdenesforce sowie lieinem Kontakt oder Lead zugeordnet, wenn eine Übereinstimmung zwischen den beiden gefunden wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird verhindert, dass SMS-Nachrichten manuell gespeichert werden. Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, müssen Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator wenden.

Senden Sie eine Textnachricht an eine Telefonnummer oder einen Kontakt/Lead

1. In Ihrer Salesforce-Anwendung finden Sie ein Zoom Phone-Widget, auf das Sie zugreifen können.

2. Sie können auf die Registerkarte „SMS“ zugreifen, indem Sie das SMS-Symbol auf der Wähltastatur des Telefons auswählen.

3. Um mit dem Schreiben einer neuen Textnachricht zu beginnen, klicken Sie auf das Stiftsymbol oben auf dem Bildschirm.

4. Bitte füllen Sie das Feld An: mit der Telefonnummer oder dem Kontaktnamen der Person aus, der Sie eine SMS senden möchten.

5. Wenn Sie das Feld Text… verwenden, geben Sie die Nachricht ein, die Sie senden möchten.

6. Um Ihre Nachricht zu senden, müssen Sie auf das Senden-Symbol klicken.

Anmerkungen:

• Wenn Sie mehrere Durchwahlnummern haben, müssen Sie eine Nummer auswählen, von der die SMS gesendet werden soll, wenn Sie mehrere Durchwahlnummern haben.

• Eine einzelne SMS kann an beliebig viele Empfänger gleichzeitig versendet werden.

• Ein vorhandener SMS-Thread kann zum Senden einer Nachricht verwendet werden.

• Obwohl Sie Bilder in Ihren SMS-Nachrichten empfangen können, können Sie keine Bilder per SMS senden.

Lesen Sie eine Textnachricht

1. In Ihrer Salesforce-Anwendung finden Sie ein Zoom Phone-Widget, auf das Sie zugreifen können.

2. Sie können auf die Registerkarte „SMS“ zugreifen, indem Sie das SMS-Symbol auf der Wähltastatur des Telefons auswählen.

3. Wenn Sie eine bestimmte Textnachricht lesen möchten, klicken Sie einfach darauf.

4. (Optional) Sie können die Aufgabe in Salesforce öffnen, indem Sie auf das Informationssymbol klicken, um weitere Informationen zur Aufgabe zu erhalten. Beispielsweise finden Sie im Feld „Kommentare“ einen Nachrichten-Thread mit einem Zeitstempel, der diesem Datum im SMS-Thread zugeordnet ist.

Notiz:

So verwalten Sie Telefonanrufprotokolle

Diese Funktion kann von Ihrem Administrator aktiviert und deaktiviert werden, sodass Sie mit Ihren Anrufprotokollen tun können, was Sie möchten. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, müssen Sie sie manuell aufzeichnen.

Anrufprotokolle automatisch speichern

Sie können das Anrufprotokoll anzeigen, wenn es automatisch von der App gespeichert wird, nachdem Sie einen Anruf auf dem Telefon beendet haben Widget-Telefon.

1. Wenn Sie mit der Bearbeitung des Datensatzes fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um ihn in Salesforce zu speichern.

2. Klicken Sie in Salesforce auf die Schaltfläche Löschen, um den Datensatz für das Anrufprotokoll zu entfernen.

3. Ihre Anrufaufzeichnungen können angezeigt werden, indem Sie die Registerkarte Aufgaben auf der linken Seite des Bildschirms auswählen.

Das manuelle Verfolgen von Telefonanrufen ist a Gut Idee

Anrufprotokolle werden nicht automatisch erstellt Gerettet von der App an Salesforce übertragen, sodass Sie sie manuell speichern müssen. Das Anrufprotokoll kann auf Wunsch für jeden Anruf gespeichert werden speichern Es. Es ist möglich, danach Folgendes zu tun Sie haben ein Telefonat beendet:

1. Sie können die Anrufaufzeichnung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.

2. Es ist auch möglich, mehrere Einträge desselben Anrufers zu speichern, indem Sie bei Bedarf auf Speichern und alle schließen klicken.

3. Die Anrufaufzeichnung wird nicht gespeichert, wenn Sie auf Schließen klicken, um sie nicht zu speichern.

So protokollieren Sie vom Zoom-Client angenommene Anrufe nur hinein Zwangsversteigerung

Unabhängig davon, ob Sie bei Salesforce angemeldet sind oder nicht, können alle Anrufe erfolgen protokolliert, egal was. Tatsächlich können Sie immer noch auf alle Ihre zugreifen protokolliert Zoom-Anrufe, unabhängig davon, ob Sie sich auf Ihrem Mobilgerät befinden Und Zoom-Anrufe von Ihrem Kunden tätigen.

1. Melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Konto beim System an.

2. Ein Zoom Phone-Widget wurde der Salesforce-Anwendung zugewiesen, in der es erstellt wurde.
   Notiz: Wenn Sie nicht wissen, welcher Salesforce-Anwendung das Zoom Phone-Widget zugeordnet ist, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator.

3. Es gibt eine Registerkarte namens Externe Zoom-Anrufprotokolle im Zoom-Menü.

4. Klicken Sie im Kalender auf das Feld Start/Datum, um es zu erweitern und eine Suche nach Ihren Anrufprotokollen durchzuführen.

5. Wählen Sie den Datumsbereich aus, in dem Sie suchen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.
   Notiz: Auf der Anrufverlaufsseite können maximal drei Tage angezeigt werden, bevor der Anruf gelöscht wird.

6. Klicken Sie auf In Salesforce speichern (optional), um die von Ihnen erstellten Anrufprotokolle zu speichern.
   Notiz: Standardmäßig ist ausgewählt, dass alle Anrufprotokolle angezeigt werden.

7. Klicken Sie außerdem auf die Schaltfläche Verwerfen für die Anrufprotokolle, die Sie nicht in Salesforce speichern möchten, um zu verhindern, dass sie dort gespeichert werden.
   Notiz: Ein Datensatz kann gelöscht werden, indem er verworfen wird, aber alles, was gelöscht wird, ist ein Datensatz darüber, wann der Datensatz erstellt oder empfangen wurde. In den Suchergebnissen sind keine Anrufprotokolle verfügbar, Zoom-Benutzer können jedoch weiterhin darauf zugreifen.

8. Sie können gespeicherte Protokolle anzeigen, indem Sie optional die Registerkarte Aufgaben auswählen.

Aktualisieren Sie die Anrufprotokollinformationen

Eine Anwendung zeigt das Feld Kontakt/Lead an, wenn mit einer Telefonnummer in Salesforce kein Datensatz verknüpft ist, was darauf hinweist, dass für diese Nummer keine Anrufdatensätze verfügbar sind.

Wenn Sie die Telefonnummer einem neuen Kontakt/Lead zuordnen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Sie können das Anrufprotokoll speichern, indem Sie nach Beendigung Ihres Telefongesprächs auf Schließen klicken.

2. Gehen zur Registerkarte Aufgaben und wählen Sie sie aus.
   Ihre Anrufaufzeichnungen werden in der App angezeigt, sodass Sie sie jederzeit einsehen können. Wenn ein Lead oder Kontakt mit einer Telefonnummer verknüpft ist, wird der Bildschirm „Details“ angezeigt beliebig Namen dieser Kontakte oder Leads.

3. Sie können die Telefonnummer in Ihren Anrufprotokollen aktualisieren, indem Sie auf die Nummer klicken, die Sie aktualisieren möchten.

4. Sie können den Namen Ihres Anrufers aktualisieren, indem Sie auf das Stiftsymbol rechts neben dem Namen klicken.

5. Um einem Kontakt einen Namen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Kontakt.