Konfigurieren von Zoom-Webinaren mit Salesforce

Voraussetzungen für die Konfiguration von Zoom-Webinaren mit Salesforce

Zoom konfigurieren Webinare Einstellungen

1. Navigieren Sie im App Launcher mit den Pfeiltasten zur Zoom-Konfiguration.

2. Die Webinar-Informationen werden an Salesforce gesendet, sobald Sie den Empfang autorisiert haben. Sie können den Autorisierungsbildschirm für das Webinar anzeigen, indem Sie hier klicken und dann auf dem angezeigten Bildschirm auf Autorisieren klicken.

   Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen zu konfigurieren, sobald Sie autorisierten Zugriff auf das Konto haben.

3. Es ist möglich, die folgenden Funktionen zu aktivieren:

   • Erstellen Sie für jedes Webinar eine Kampagne: Sie können automatisch eine Kampagne mit dem Titel des Webinars erstellen, wenn Sie ein Webinar auf Zoom erstellen.

   • Registranten als Kampagnenmitglieder hinzufügen: In Salesforce können Sie Ihre Webinar-Registranten als Kampagnenmitglieder hinzufügen, sobald sie sich für Ihr Webinar registriert haben.

   • Erstellen neue Führung: Es ist wichtig dass Sie diese Einstellung aktivieren, damit Ihre Registranten neue Leads erstellen können.

4. Die vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert.

Überprüfen Sie die Integration

Wenn Sie dies bestätigen möchten, können Sie zwei Registranten für ein Webinar erstellen, um zu testen und zu überprüfen, ob das Webinar Kampagnen korrekt auslöst. Es ist dann erforderlich, den einen zu genehmigen und den anderen abzulehnen und sicherzustellen, dass beide Registranten in den Registerkarten der Website ordnungsgemäß angezeigt werden.

1. Auf das Zoom-Portal kann zugegriffen werden, indem man sich darin anmeldet.

2. Der Registrierungsgenehmigungsprozess kann so eingestellt werden, dass er im Webinar nach der Erstellung manuell genehmigt wird.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie zwei verschiedene Webinar-Register erstellen.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Salesforce angemeldet sind.

5. Navigieren Sie auf der Seite Zoom-Webinare zu dem Webinar, an dem Sie teilnehmen möchten, und klicken Sie darauf.
   Notiz: Für den Synchronisierungsprozess von Zoom und Salesforce müssen Sie möglicherweise die Seite aktualisieren, um den Vorgang abzuschließen.

6. Klicken Sie unter Registrantenverwaltung auf Ausstehende Genehmigung und scrollen Sie nach unten.

7. Es sollte einen zugelassenen und einen abgelehnten Registranten geben.
   Es gibt eine Registerkarte auf der Registerkarte „Gesperrt“ für abgelehnte Registranten, während es eine Registerkarte auf der Registerkarte „Genehmigt“ für genehmigte Registranten gibt.