Konfigurieren von Zoom Phone in Salesforce

Es gibt eine Option in Zoom für Salesforce, um Zoom Phone für Benutzer zu konfigurieren.

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Voraussetzungen für die Konfiguration von Zoom Phone in Salesforce

• Lizenz für Zoom Phone

• Client für Zoom auf dem Desktop

• App Version 3.19 oder höher von Zoom für Salesforce

• Anwendungen von Drittanbietern können automatisch von Administratoren aufgerufen werden

So fügen Sie Benutzer zum Call Center-Set hinzu

1. Starte das Aufstellen Programm.

2. Forderung Zentren kann durch Eingabe des Schlüsselworts gefunden werden.

3. Die Registerkarte „Call Center“ kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ ausgewählt werden.

4. Sie können Zoom Phone Call Center bearbeiten, indem Sie es auswählen.

5. Sie können weitere Benutzer hinzufügen, indem Sie auf der Zoom Phone Call Center-Seite auf Call Center-Benutzer verwalten > Weitere Benutzer hinzufügen klicken.

6. Klicken Sie auf Zum Callcenter hinzufügen, nachdem Sie Ihre Benutzer gefunden und ausgewählt haben.

So passen Sie die Breite und Höhe des Zoom Phones an

Die Höhe und Breite des Zoom Phone-Widgets sollte für eingestellt werden am besten Benutzererfahrung.

1. Starte das Aufstellen Programm.

2. Forderung Zentren kann durch Eingabe des Schlüsselworts gefunden werden.

3. Die Registerkarte „Call Center“ kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ ausgewählt werden.

4. Sie können Zoom Phone Call Center bearbeiten, indem Sie es auswählen.

5. Legen Sie Folgendes im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ des Zoom Phone-Callcenters fest:

   • Softphone Höhe = 600

   • Softphone-Breite = 320

6. Die Änderungen wurden gespeichert.

So konfigurieren Sie das Softphone-Layout

1. Starte das Aufstellen Programm.

2. Geben Sie Softphone-Layouts in die ein schnell finden.

3. Wechseln Sie zur Registerkarte Softphone-Layouts.

4. Erstellen Sie ein neues Layout für das Softphone.

5. Folgende Konfiguration sollte vorgenommen werden:

6. Speicher die Datei

7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefonlayout Ihren Benutzerprofilen richtig zugewiesen ist, indem Sie auf die Schaltfläche Softphone-Layoutzuweisung klicken.

Zusätzliche Konfiguration für Salesforce Lightning

Salesforce Lightning-Anwendung für Zoom Phone:

1. Starte das Aufstellen Programm.

2. Wählen Sie App Manager aus dem Schnellsuche-Menü.

3. Wechseln Sie zur Registerkarte App-Manager.

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Verkäufe.

5. Das CTI-Softphone kann geöffnet werden, indem Sie Bearbeiten auswählen und dann auf Dienstprogrammelement hinzufügen klicken.

6. Geben Sie die Eigenschaften des Elements ein.

7. Speicher die Datei.

So aktivieren Sie Click-to-Dial

Die CTI-Adapter-URL muss konfiguriert werden, damit Click-to-Dial funktioniert.

Notiz: Die URL für „ZoomVoiceLogin“ von der „Visualforce“-Seite muss nach der Abmeldung vom Telefon-Widget von der Salesforce-App erfasst werden.

1. Um auf Zoom Voice zuzugreifen, kopieren Sie die folgende URL:

   1. Öffnen Sie Visualforce-Seiten unter “Setup”, um die URL anzuzeigen.

   2. ZoomVoiceLogin kann angezeigt werden, indem Sie auf das Vorschausymbol klicken.

2. Kopieren Sie die URL aus der Adressleiste. Für Beispiel: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. Fügen Sie im Feld CTI-Adapter-URL die Zoom Voice-Anmelde-URL ein:

   1. Wählen Sie Callcenter aus dem Setup-Menü.

   2. Klicken Sie hier, um fortzufahren.

   3. Du brauchst klicken Sie auf Bearbeiten neben Zoom Phone Call Center, um Änderungen vorzunehmen.

   4. Fügen Sie im Feld URL des CTI-Adapters die URL des Adapters ein.
      Wenn Sie im Feld ganz nach links scrollen, um die URL hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sie vollständig hinzufügen, einschließlich des http://-Teils.

4. Dann Klick auf das Schaltfläche Speichern.

So passen Sie den Aufgabenlayoutbildschirm an

ZoomCallLogDetails VF-Seite erstellen

Die ZoomCallLogDetails VF-Seite kann erstellt werden, wenn Sie noch keine haben. Befolgen Sie diese Anweisungen, um es zu erstellen:

1. Die Abschnittsoption kann der Seite hinzugefügt werden, indem sie per Drag & Drop auf den Seitenlayout-Bildschirm gezogen wird.

2. Sie können die Option 1-Spalte unter den Layout-Optionen auf der Seite Abschnittseigenschaften auswählen und dem Abschnitt einen Namen geben, nachdem Sie dies getan haben.

3. ZoomCallLogDetails finden Sie in Visualforce-Seiten, wenn Sie es auswählen.

4. Es ist sehr einfach, ZoomCallsLogDetails zu Ihrem neuen Abschnitt hinzuzufügen, indem Sie es einfach ziehen und ablegen.

5. Der Bildschirm Aufgabenlayout kann angepasst werden, sodass die Höhe jedes Abschnitts nach Bedarf angepasst werden kann.

6. Aktualisieren Sie die Aufgabenseite, nachdem Sie sie geöffnet haben.

Passen Sie das Layout an

Wir haben die ZoomCallLogDetails-VisualForce-Seite hinzugefügt, um Voicemail-/Aufzeichnungsinformationen mit ZoomCallLogDetails aufzunehmen. Damit die visuellen Symbole nicht über die Seite hinausragen, müssen Sie möglicherweise die Höhe des Abschnitts anpassen.

1. Öffnen Sie das Setup-Programm und dann das Objekt-Manager-Programm.

2. Über das Schnellsuchfeld können Sie nach dem Wort Aufgabe suchen.

3. Der Detailbildschirm wird angezeigt, sobald Sie auf die Schaltfläche Aufgabe klicken.

4. Klicken Sie dann im Menü „Seitenlayouts“ auf „Aufgabenlayout“.

5. Sie können die Eigenschaften der Seite anzeigen, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol klicken.

6. Die Höhe der Seite kann angepasst werden.
   Notiz: Für Ihre Website wird eine Höhe von 500 Pixel empfohlen, stellen Sie also sicher, dass Sie sie entsprechend anpassen.

7. Die Datei wird gespeichert, sobald Sie auf OK klicken, wenn Sie fertig sind.

So konfigurieren Sie automatische Anrufe

1. Auf das Webportal von Zoom können Sie zugreifen, indem Sie sich anmelden.

2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf die Option Kontoverwaltung und dann auf die Option Kontoeinstellungen.

3. Um auf Zoom Phone zuzugreifen, klicken Sie einfach auf die Registerkarte oben auf dem Bildschirm.

4. Der Schalter für Automatisch von Drittanbieter-Apps anrufen kann mit den entsprechenden Pfeilen ein- oder ausgeschaltet werden.

So konfigurieren Sie die Zoom Phone-Einstellungen

1. Als Administrator müssen Sie sich bei Salesforce anmelden.

2. Auf die Zoom Phone-Einstellungen kann über die Registerkarte „Zoom-Konfiguration“ im App Launcher zugegriffen werden.
   Notiz: Damit die neu Einstellungen, die auf allen Salesforce-Seiten widergespiegelt werden sollen, die die Telefondienstleiste enthalten, müssen Benutzer aktualisieren alle Salesforce Seiten nach jeder Änderung an den Telefoneinstellungen.

3. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt „Zoom Phone-Einstellungen“ der Zoom Phone-Anwendung:

   • Telefon Anrufprotokollfelder anpassen: Der Anrufprotokollbereich kann angepasst werden, indem Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen klicken und nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

   • Telefon-Automatisches Speichern von Anrufprotokollen: Automatisieren Sie das Speichern von Anrufprotokollen in Salesforce. Der Benutzer kann wählen, ob er speichern oder Anruf löschen logs, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.

   • Telefon-SMS automatisch speichern: Jeden Tag automatische Übertragung von Textnachrichten an Salesforce, wobei jeder Nummer eine Aufgabe zugeordnet und mit dem Kontakt/Lead verknüpft wird, wenn eine Übereinstimmung zwischen den beiden gefunden wird. Es ist nicht möglich SMS manuell speichern, wenn SMS ist deaktiviert.

   • Bearbeitbaren Kontakt/Lead aktivieren: Benutzern erlauben, Kontakte und Leads manuell einzugeben und in einer Datenbank danach zu suchen. Es ist möglich, diese Einstellung zu deaktivieren, sodass Benutzer eine Dropdown-Liste mit Kontakten erhalten, die dieselbe Telefonnummer wie die eingegebene haben.

   • Ignorieren Interne Anrufe: Als Ergebnis der Integration werden interne Anrufe nicht in Salesforce protokolliert oder in der Integration angezeigt.

   • Authentifizieren Sie sich über den Salesforce-Benutzernamen: Um auf das Zoom Phone-Widget zugreifen zu können, müssen sich Benutzer mit einem Salesforce-Benutzernamen oder einer E-Mail-Adresse anmelden können, die mit der E-Mail-Adresse des entsprechenden Zoom-Kontos übereinstimmt. Es gibt eine Standardeinstellung, die diese Funktion deaktiviert. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Salesforce-Benutzername des Benutzers mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die mit dem Zoom-Konto des Benutzers verknüpft ist, um eventuell auftretende Fehler zu vermeiden. Ein Benutzer erhält eine Fehlermeldung, wenn die Zoom-E-Mail nicht mit der Salesforce-E-Mail übereinstimmt und die Salesforce-E-Mail deaktiviert ist.

   • Aktivieren Sie Zoom Phone für Salesforce: Lassen Sie sich in Salesforce in Echtzeit über Zoom Phone-Aktivitäten benachrichtigen.
     Notiz: Sie müssen zuerst den Zoom API Key zusammen mit dem Zoom API Secret in den Zoom Credentials Settings eingeben, damit dieser Vorgang erfolgreich ist. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Zoom-Anmeldeinformationen finden Sie auf dieser Seite.

So konfigurieren Sie das Zoom Phone-Anrufprotokollfenster

Die folgenden Schritte können befolgt werden, wenn Sie Anrufprotokolle zu Ihrem Panel hinzufügen möchten.

1. Zoomen Konfig finden Sie im Zoom-Menü.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen.
   Standardmäßig ist eingestellt, dass das Feld Disposition verwendet wird.

3. Sie können dem Aufgaben- oder Zoom-Anrufprotokollobjekt ein zusätzliches Feld hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Neues Feld hinzufügen klicken.
   Notiz: Neben Textfeldern werden auch Textfelder und Auswahllisten unterstützt.

4. Die benutzerdefinierten Felder müssen gelöscht und neu angeordnet werden.
   Notiz: Die Änderungen müssen möglicherweise aktualisiert werden, damit sie wirksam werden.

5. Der Abschnitt „Zoomcalllog“ sollte zur Seite „Visual Force“ in Ihrem Aufgabenseitenlayout hinzugefügt werden, damit Benutzer Zoomcalllog-Details anzeigen können.