Konfigurieren von Salesforce High Velocity Sales (HVS) in der Zoom-App

Zoom Phone kann jetzt über die Zoom for Salesforce-App in Salesforce High Velocity Sales (HVS) integriert werden.

Voraussetzungen für Salesforce High Velocity Sales (HVS)

• Wenn Sie Salesforce 3.16 oder höher verwenden, können Sie Zoom verwenden

• Benutzerkonto auf Salesforce mit einer HVS-Lizenz und Berechtigungen für den Zugriff auf HVS

• In Salesforce wurden Funktionen wie HVS aktiviert und Anrufergebnisse für die Verzweigung definiert.

So konfigurieren Sie High Velocity Sales-Einstellungen

Um die HVS-Einstellungen zu aktivieren und das Feld für die HVS-Disposition auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Setup, dann auf Installierte Pakete und dann auf das Zoom-Paket, wenn Sie dort sind.

2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Konfigurieren.

3. Der Abschnitt „HVS-Einstellungen“ befindet sich auf der Seite „Konfigurationsbereich“.

4. Stellen Sie sicher, dass das Feld HVS aktivieren aktiviert ist.

5. Bitte wählen Sie das HVS-Dispositionsfeld aus, das Sie verwenden möchten.

6. Um die Felder Ihres Zoom Phone-Anrufprotokolls anzupassen, klicken Sie auf Zoom Phone-Einstellungen > Telefon – Anrufprotokollfelder anpassen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen.

7. Das HVS-Dispositionsfeld sollte dem Dispositionsfeld im Anrufprotokollfeld hinzugefügt werden.

8. Auf den Objektmanager kann zugegriffen werden, nachdem die Zugriffseinrichtung abgeschlossen wurde.

9. Klicken Sie im Zoom-Anrufprotokoll auf Felder und Beziehungen, sobald Sie darauf zugegriffen haben.

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Werte, nachdem Sie auf Disposition zugegriffen haben.

11. Wenn Sie das Dispositionsfeld von Zoom Phone bearbeiten, löschen oder neue Werte hinzufügen möchten, können Sie dies hier tun.

So ordnen Sie Dispositionsfelder zu

Salesforce HVS verwendet vordefinierte Kriterien für die Zusammenstellung eines Verkaufsrhythmus, wie z. B. Anrufergebnisse (Dispositionen).

Es ist notwendig, Ihre Anrufergebniswerte vordefinierten Salesforce HVS-Anrufergebnissen zuzuordnen, damit HVS Ihre spezifischen Anrufergebnisse erkennen kann.

1. Setup sollte zuerst geöffnet werden, dann sollte auf High Velocity Sales zugegriffen werden.

2. Im Abschnitt Anrufergebnisse für Verzweigung definieren finden Sie die Option zum Konfigurieren von High Velocity Sales.

3. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten.

4. Die Werte für Ihre HVS-Anrufergebnisse sind in die entsprechenden HVS-Anrufergebnisfelder einzutragen.

5. Speichern Sie die Datei, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.

6. Es gibt ein Feld mit dem Namen Zoom Phone HVS Disposition Field, das eine Reihe von Variablen enthält, die der Spalte Anrufergebniswerte zugeordnet werden können.
   Stellen Sie sicher, dass die neuen Dispositionswerte ordnungsgemäß zugeordnet werden, wenn neue Dispositionswerte hinzugefügt oder an den Standarddispositionswerten geändert wurden.

Notiz: Die Salesforce HVS-Seiten müssen aktualisiert werden, um die Änderungen widerzuspiegeln, die an den Integrationseinstellungen vorgenommen wurden, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.