Hinzufügen von Zoom-Funktionen zu Salesforce-Layouts

Salesforce-Objekte können so angepasst werden, dass sie Zoom-Funktionen als Teil ihrer Funktionalität enthalten. Es gibt derzeit eine Reihe von Seitenlayoutoptionen, die von Zoom unterstützt werden, darunter:

• Kontakt

• Führen

• Fall

• Fall Objekte

So fügen Sie die Schnellaktionsschaltfläche „Zoom-Meeting starten“ hinzu

Salesforce-Layouts kann eine Schnellaktionsschaltfläche hinzugefügt werden, damit Benutzer sofort ein Zoom-Meeting starten können.

1. Wenn Sie ein Administrator von Salesforce sind, melden Sie sich beim System an.

2. Klicken Sie auf jedes Kontakt-, Lead-, Ereignis- und Kundenvorgangsobjekt, um auf die jeweiligen Seitenlayouts zugreifen zu können. Um ein Seitenlayout zu erstellen, klicken Sie auf auf dem Dienst Setup > Benutzeroberfläche > Objekte und Felder > Objekt-Manager > Layout auswählen > Layout auswählen > Seitenlayouts.

3. Das Layout kann bearbeitet werden, indem Sie auf das Dropdown-Menü daneben und dann auf Bearbeiten klicken.

4. Die Schaltfläche Zoom-Meeting starten sollte in das Layout verschoben werden, indem Sie auf Schaltflächen klicken und sie in das Layout verschieben.

5. Es ist möglich, die Option „Zoom-Meeting starten“ in das Layout zu verschieben, indem Sie auf „Schnellaktionen“ klicken.

6. Speichern Sie die Datei mit Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

So fügen Sie Zoom-Meeting-Funktionen hinzu zu Veranstaltungen Buchseite Layout

Diese Zoom-Meeting-Funktion kann Salesforce-Benutzern zur Verfügung gestellt werden, indem das Layout der Event-Seite angepasst wird, die auf der Event-Seite angezeigt wird:

• Über die Zoom Meetings Schnellstart-Schaltfläche können Sie Zoom Meetings sofort starten.

• Um Meetings zu erstellen, ist es wichtig um Personal Meeting IDs (PMIs) zu verwenden.

• Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer beitreten können, bevor sie gehostet werden.

• Meetings können über Zoom geplant werden.

• Weitere Teilnehmer können hinzugefügt werden, indem Sie hier ihre E-Mail-Adressen eingeben.

• Zeitzone, in der sich der Kunde aufhält.

Anfang hinzufügen Zoom Meeting-Schnellaktionsschaltfläche

1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind.

2. Der Zugriff ist möglich Grundrisse Ihrer Veranstaltungsseiten. Objekt-Manager > Ereignis > Seitenlayouts sind unter Service-Setup > Benutzeroberfläche > Objekte und Felder verfügbar.

3. Um ein Layout zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü daneben und dann auf Bearbeiten.

4. Bitte klicken Sie auf die Schaltflächen unten.

5. Es wäre hilfreich, wenn der Button „Zoom-Meeting starten“ in das Layout verschoben werden könnte.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schnellaktionen.

7. Es wäre hilfreich, wenn der Button „Zoom-Meeting starten“ in das Layout verschoben werden könnte.

8. Speichern Sie die Datei mit Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Abschnitt mit Informationen zu Zoom-Meetings hinzufügen

1. Neue Abschnitte sollten geschaffen werden.

2. Im Abschnitt Zoom Meeting-Informationen sollten Sie den Abschnitt wie folgt benennen:

   • Verwenden Sie die persönliche Meeting-ID, wenn Sie an Meetings teilnehmen

   • Stellen Sie sicher, dass Join Before Host aktiviert ist

   • Sie können ein Zoom-Meeting planen, indem Sie hier klicken

   • Bitte geben Sie die E-Mail-Adressen der Teilnehmer ein

   • Sie müssen dem Ereignis die folgenden Felder hinzufügen, wenn Sie die Zeitzone verwenden möchten:

3. Speichern Sie die Datei mit Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Abschnitt Details für Zoom-Meetings hinzufügen

1. Im Abschnitt Zoom Meeting Details sollten Sie einen neuen Abschnitt erstellen.

2. In diesem Abschnitt gibt es einen Abschnitt, der zum Speichern von ZoomEventDetails aus Visualforce-Seiten verwendet werden kann.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, sobald Sie die Höhe auf mindestens 400 Pixel eingestellt haben.

4. Speichern Sie die Datei mit Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Notiz: Der Standard-Datensatztyp sollte auf den vom Systemadministrator zugewiesenen eingestellt werden, wenn der Systemadministrator zwei Datensatztypen zugewiesen hat. Navigieren Sie zum Abschnitt Objekteinstellungen und klicken Sie dann auf Ereignisse, um dies zu tun.